Mezopotamya
New member
Küresel Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı birinci yarısına ait finansal sonuçlarını deklare etti. Konsolide gelirler IFRIC 12 tesiri hariç tutulduğunda bundan evvelki yılın birebir periyoduna kıyasla yüzde 5 artışla 625,9 milyon TL’ye ulaştı. Covid-19 salgınının bilhassa liman işletmeciliği ve gayrimenkul gelirleri üstündeki baskısı başka tüm işkolları tarafınca kısmen dengelendi. Bölüm süreçleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 105,2 milyon TL gelir ile kıymetli bir tesiri bulundu. Konsolide gelirler, Port Akdeniz tesiri hariç tutulduğunda yıllık bazda yaklaşık yüzde 28 artmış olacaktı. Bu durum, 2020 birinci çeyreğinin Covid-19’dan etkilenmediği de dikkate alındığında kuvvetli bir periyodun geride bırakıldığına işaret etti. 2021 ve 2020’nin birinci yarıları karşılaştırıldığında GYH çapında müddet gelen gelişme ve faaliyetlerde güçlenmenin devam ettiği görüldü.
bir daha birebir devirde, 2020’nin birinci yarıdaki 147,6 milyon TL’ye kıyasla 107,4 milyon TL meblağında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) gerçekleşti. FAVÖK’e başta elektrik üretimi, maden ile menkul değer ve varlık idaresinden gelen katkı liman işletmeciliğinden gelen tesir ile kısmen dengelendi. Bölüm süreçleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in, GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 37,3 milyon TL FAVÖK ile kıymetli bir tesiri vardı. 2021 yılı birinci yarısı Port Akdeniz tesiri hariç tutulduğunda yıllık bazda FAVÖK geçen yılın birinci yarısı ile yarı yarıya artmış olacaktı.
2021 öngürülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz
sonuçları kıymetlendiren GYH İdare Konseyi Lideri Mehmet Kutman, şunları söylemiş oldu: “Geçtiğimiz yılın tıpkı periyodunda rekor sonuçlar deklare ettiğımız birinci çeyrek hayatıştık. Artık ise Covid-19 etkisinin global ölçekte hissedilmeye devam ettiği bir birinci yarıyı geride bıraktık. Bu durum, bütün dünyada biroldukca işletme ve kuruluşun harcama planlarında temkinli duruş sergilemesi ve hayli sayıda ülkede seyahat kısıtlamalarının devamı ile sonuçlandı. Yaşanan zorluklar taleplerin ertelenmesine niye oldu. 2021 birinci yarı finansallarımızı bu gelişmeler ışığında okumak gerekiyor. tıpkı vakitte 2021’in birinci yarısında, 2020’nin ikinci yarısına bakılırsa daha başarılı sonuçlar elde ettik. Kısıtlamaların hafifçeletilmesi, toparlanmanın devam etmesi ve kuvvetli iş yapış biçimimiz ile 2021 öngörülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz”
Stratejik teşebbüsleri muvaffakiyetle gerçekleştirdik
Yılın birinci yarısında uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda bir dizi değerli stratejik teşebbüsü muvaffakiyetle gerçekleştirdiklerini söyleyen Kutman, “GYH’nin önümüzdeki periyot için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, olumlu hür nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Küme ayrıyeten bakılırsavlerini en düzgün biçimde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana paha katmaya devam edecektir” diye konuştu.
Net borcu süratle düşürmeyi hedefliyoruz
Bu yıl net borcu süratle düşürmeye devam etmeyi hedeflediklerini belirten Kutman, “Şimdiye kadar bu amaca hakikat uygun ilerleme kaydettik. Likidite konumunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için Port Akdeniz’in periyodu, Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da halka arzı, GYH bedelli sermaye artırımı, Eurobond’un bir daha finansmanının tamamlanması adımlarını attık. Consus Güç’ün de halka arz hazırlıkları devam ediyor” dedi. Atılan kelam konusu adımların tümünün GYH’ye daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço, sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı amaçladığını tabir eden Kutman, “Tüm bu uğraşlar, liman iş kolundan gelen yürek verici birinci işaretlerle birleştiğinde ileriye dönük daha olumlu bir görünüme işaret ediyor” dedi.
Fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz
Birinci yarıyıl sonuçlarının Covid-19 zorluklarını yansıttığına dikkat çeken Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Küme Yöneticisi Ferdağ Ildır, “Buna karşın iştiraklerimiz son derece yetenekli ve uzman işgücümüz tarafınca desteklenen sağlam bir performans sergiledi. Yarı yıl sonuçlarımız sadece güzelleşen global ekonomik ortamı yansıtmakla kalmıyor, beraberinde uygulamaya koyduğumuz operasyonel iyileştirmelerin hızlanarak devam ettiğinin de delili oluyor” diye konuştu. GYH’nin iş modelinin dayanıklılığı ve esnekliği yardımıyla pazar hissesi oluşturma yeteneklerine olan inançlarının devam ettiğini vurgulayan Iğdır “Buna paralel olarak, bilhassa gelecekteki büyümeyi artırmaya yönelik kıymetli potansiyeller başta olmak üzere hissedarlar için bedel sağlayacak iç ve dış fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” biçiminde konuştu.
Naturelgaz’ın satışları yüzde 29 arttı
Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, faal maliyet idare yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları yardımıyla Covid-19 tesirlerine karşın sağlam finansal pozisyonunu güçlendirerek sürdürerek birinci yarıda yüzde 29 artışla 88,8 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde kent gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devralınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi kararında sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa değerli katkı sağladı. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 26 artarak 231,9 milyon TL’ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması tesirli oldu. bu vakitte, gaz iş kolunun FAVÖK’ü yüzde 2 artışla 36,3 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 15,7 oldu. Brüt karda %31 artış bulunmasına rağmen, FAVÖK’deki sonlu artış niçini, inorganik büyüme kaynaklı tesis masraflarının artmasının yanı sıra halka açılma niçiniyle gerçekleşen tek seferlik masrafların tesiri ile operasyonel masraflardaki artıştır.
Yolcu sayısı artmaya devam edecek
Covid-19’dan en hayli etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC-12 muhasebe standardının 2021 birinci yarısı için 176,3 milyon TL ve 2020 birinci yarısı için 144,6 milyon TL tesiri hariç) yüzde 66 azalarak 395,9 milyon TL olurken, FAVÖK tarafında (2020 birinci yarısı için 84,4 milyon TL kara kıyasla) 22,8 milyon TL ziyan belirtildi. Kruvaziyer turizmine hudutlu dönüş yolcu sayıları, gelir ve FAVÖK’de daralmaya niye oldu. 2020 yarıyıl sayıları konsolidasyona birinci defa katılan Nassau ve Antigua’daki liman sayılarıyla olumlu etkilenirken satışı Ocak 2021’de tamamlanan Port Akdeniz, 2020 birinci yarısına 105,2 milyon TL gelir ve 74,6 milyon TL FAVÖK katkısı sağlamıştı. GYH’nin kruvaziyer limanlarının birçoğu 2021’de yolcularını karşılamaya başladı. Her ne kadar hacimler küçük olsa da, sayılar arttı ve artmaya devam edecek. Limanların çoğunluğunda önümüzdeki birkaç haftada başlaması planlanan seferler planlamaları bulunuyor.
Öte yandan, Karayip kruvaziyer trafiğinin tekrar faaliyete geçmesi ile Nassau ve Antigua’daki limanların birinci defa ana liman olarak operasyonlarına başlamaları üzere olumlu gelişmeler yaşandı. 2021’in 3. çeyreğinde kruvaziyer faaliyetlerinde bir artış beklense de, kruvaziyer operasyonlarının global ve bölgesel seviyede nasıl artacağı istikametinde çabucak hemen bir netlik kelam konusu değil.
Elektrik üretiminde gelirler yüzde 37 arttı
Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı pak güç üretimini içeren elektrik üretimi iş kolu 2021’in birinci yarısında gelirlerini yüzde 37 arttırarak 165,9 milyon TL düzeyinde deklare etti. Bu artışta portföydeki tüm güç santrallerinde gerçekleşen olumlu performans tesirli oldu. Elektrik üretimi iş kolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik ile elektrik fiyatlarındaki artış yardımıyla yıllık bazda yüzde 73 artış göstererek 64,7 milyon TL FAVÖK deklare etti.
Madende yüzde 45 talep büyümesi
Maden iş kolu ise yılın birinci yarısında yıllık bazda yüzde 45 talep büyümesine bağlı olarak 236.785 ton satış gerçekleştirdi. İş kolu yılın birinci yarısında geçtiğimiz yılın birebir devrine nazaran gelirlerini iki kattan fazla artırarak 72,5 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise neredeyse dört kat artırarak 38,3 milyon TL düzeyinde deklare etti. Ayrıyeten FAVÖK marjı ise geçen yılki yüzde 20,3’e kıyasla yüzde 38,3 düzeyinde gerçekleşti. Devir içerisinde eser satışındaki artış, aktif maliyet denetimleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar kuvvetli operasyonel performansta tesirli oldu.
Düşen kira gelirleri gayrimenkul iş kolunu etkiledi
Gayrimenkul işkolu Covid-19 tesirini hisseden bir öteki faaliyet alanı oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın birebir periyoduna bakılırsa sırasıyla 12,8 milyon TL ve 2,9 milyon TL’ye kıyasla 11,8 milyon TL gelir ve 2,4 milyon TL FAVÖK elde etti. Operasyonel performansta Covid-19’a karşı alınan güvenlik tedbirleri niçiniyle düşen kira gelirleri ve gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler tesirli oldu.
Menkul değerler ve varlık idaresinde yüzde 84 gelir artışı
Pandemi sırasında beklentinin üzerinde performans gösteren menkul değer ve varlık idaresine ait gelirler 2021 yılının birinci yarısında yüzde 84 artarak 73,8 milyon TL düzeyinde gerçekleşti, FAVÖK ise neredeyse üçe kat artışla 31,6 milyon TL olarak belirtildi. kuvvetli operasyonel performans, süreç hacmindeki artış ve faal maliyet idaresine bağlı olarak gerçekleşti.
Büyüme fırsatları izleniyor
GYH, bilhassa liman işletmeciliği, pak güç ile menkul değer ve varlık idaresi üzere ana faaliyetlere yönelik yeni satın almalar ve yatırımlar yoluyla büyüme stratejisine uygun gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Birinci yarıyılda stratejik odak, ana faaliyet alanları ve Grup’un Covid-19’un tesirinden en uygun biçimde nasıl yalıtılacağı üzerinde tutuldu.
GPH yalnızca kruvaziyer hizmetinde değerli adım attı
Liman işletmeciliği iş kolunda değerli bir gelişme Küresel Ports Holding’in (GPH) tek alanda hizmet sunan bir kruvaziyer işletmecisi haline gelmesi yolunda değerli bir adım olan Port Akdeniz’in satışı oldu. Ekim 2020’de varılan mutabakat Ocak 2021’de tamamlandı ve Port Akdeniz Katar’lı QTerminals’a devredildi. Satışın başarılı tamamlanması GPH ‘nin paylarının tamamına sahip olduğu bağlı iştiraki Küresel Liman İşletmeleri A.Ş. ihraç tavanı 250.000.000 TL olan yıllık %8,125 faiz oranına sahip 2021 vadeli Eurobond refinansmanı ismine değerli bir ataktı. 7 Nisan 2021’de Eurobond’un 75,0 milyon ABD dolarına kadar olan kısmı için bir teklif belirtildi ve ihale 16 Nisan 2021’de bitmiş oldu. Artırma Süreci sistemi ile gerçekleştirilen ihalede teklif ile temaslı olarak kullanılan toplam nakit meblağı, tahvillere tahakkuk eden faizler hariç olmak üzere 44,7 milyon ABD doları oldu. İhale teklifinin sona ermesi ile ihraç edilmiş Eurobond meblağı 200,3 milyon ABD dolarına düştü.
Tahviller itfa edildi
GPH, memleketler arası yatırım kuruluşu Sixth Street ile 261 milyon dolarlık beş yıllık kredi mutabakatı imzaladı. Sixth Street tarafınca yapılan bu yeni yatırım, GPH’in bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyecek esnek finansman tahlilleri potansiyeli sunuyor. Muahede ile 2021 vadeli tahvillerini 200,3 milyon ABD Doları Eurobond nominal kıymet üzerinden, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dâhil olmak üzere itfa etmiştir. Son olarak, global genişleme stratejisinin bir modülü olarak, GPH dünya çapında potansiyel kamu ve özel satın almaları daima olarak izlemektedir, bunun son örneği 30 Nisan tarihinde İtalya’da Taranto Kruvaziyer Limanı’nı işletmek için 20 yıl vadeli imtiyaz hakkı kontratı imzalandı. Gelişme GPH’nin kruvaziyer bölümünün ana pazarlarındaki varlığını arttırdı ve daha da güçlendirdi.
Gaye Sahra Altı Afrika
Naturelgaz, büyüme stratejisi doğrultusunda değerli bir adım atarak halka arz süreçlerinin 8,50 TL sabit fiyat üzerinden büyük bir muvaffakiyet ile tamamlayarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazarında süreç görmeye başladı. Gerçekleştirilen talep toplamaya yurt içi kişisel yatırımcılardan 75,3, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep gelerek, toplam talep 15,5 milyar TL’yi geçti. Buna ek olarak, Norveç merkezli Norges Bank Investment Management halka arz edilen hisselerin yüzde 8,3’ünü aldı. Naturelgaz, halka arzdan elde ettiği kaynak ile Türkiye’deki önder pozisyonunu geliştirdi. Öbür taraftan faaliyet alanını altyapısı gelişmemiş, bilhassa elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz gereksinimi bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine genişletmeyi hedefliyor. Naturelgaz, inorganik büyüme stratejisi doğrultusunda 10 Şubat 2021’de Petrol Ofisi ile ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG pazarının geliştirilmesi için bir iş birliği mutabakatı imzaladı. Bu cins gelişmeler, Naturelgaz’ın LNG, dökme (endüstriyel) CNG ve Oto CNG iş kollarındaki pozisyonunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, eser portföyünü çeşitlendirirken, iş hacmini ve coğrafik kapsama alanını da genişletti.
Consus halka arzda birinci adımı attı
İştirakimiz Consus Güç halka arz yolunda birinci adımı atarak, temel mukavelesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu´na (SPK) başvurdu.
İstanbul Portföy satın alma opsiyonu onaylandı
Öte yandan, GYH’nin bağlı iştiraklerinden İstanbul Portföy’de yüzde 40 pay satın alma opsiyonunun kullanılmasına yönelik müracaat sonucu Sermaye Piyasası Heyeti tarafınca olumlu karşılandı.
Borçluluğu azaltma stratejisine muvaffakiyetle devam ediyor
GYH İdare Şurası 22 Nisan 2021’de çıkarılmış sermayenin 325 milyon TL’den kayıtlı sermaye tavanı olan 650 milyon TL’ye artırılmasına karar verdi. Kelam konusu sermaye artırımı nakden ödenecek. Sermaye Piyasası Konseyi sermaye artırımını onaylamış olup, 4 Ağustos 2021 tarihinde 15 gün müddet ile başlanana rüçhan haklarının kullanması 18 Ağustos 2021 tarihinde yüzde 99.6 üzere devasa yükseklikte bir oran ile tamamlandı. Kullanılmayan yeni hisse alma haklarına karşılık gelen hisseler, 23 Ağustos – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü müddetle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk düzeyinin düşürülerek finansman masraflarının karlılık üstündeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması maksadıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacak olan sermaye artırımından 486.167.385 TL brüt ihraç geliri elde edilecek ve Holding net borcu ve net faiz masraflarını değerli ölçüde azaltacak.
bir daha birebir devirde, 2020’nin birinci yarıdaki 147,6 milyon TL’ye kıyasla 107,4 milyon TL meblağında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) gerçekleşti. FAVÖK’e başta elektrik üretimi, maden ile menkul değer ve varlık idaresinden gelen katkı liman işletmeciliğinden gelen tesir ile kısmen dengelendi. Bölüm süreçleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in, GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 37,3 milyon TL FAVÖK ile kıymetli bir tesiri vardı. 2021 yılı birinci yarısı Port Akdeniz tesiri hariç tutulduğunda yıllık bazda FAVÖK geçen yılın birinci yarısı ile yarı yarıya artmış olacaktı.
2021 öngürülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz
sonuçları kıymetlendiren GYH İdare Konseyi Lideri Mehmet Kutman, şunları söylemiş oldu: “Geçtiğimiz yılın tıpkı periyodunda rekor sonuçlar deklare ettiğımız birinci çeyrek hayatıştık. Artık ise Covid-19 etkisinin global ölçekte hissedilmeye devam ettiği bir birinci yarıyı geride bıraktık. Bu durum, bütün dünyada biroldukca işletme ve kuruluşun harcama planlarında temkinli duruş sergilemesi ve hayli sayıda ülkede seyahat kısıtlamalarının devamı ile sonuçlandı. Yaşanan zorluklar taleplerin ertelenmesine niye oldu. 2021 birinci yarı finansallarımızı bu gelişmeler ışığında okumak gerekiyor. tıpkı vakitte 2021’in birinci yarısında, 2020’nin ikinci yarısına bakılırsa daha başarılı sonuçlar elde ettik. Kısıtlamaların hafifçeletilmesi, toparlanmanın devam etmesi ve kuvvetli iş yapış biçimimiz ile 2021 öngörülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz”
Stratejik teşebbüsleri muvaffakiyetle gerçekleştirdik
Yılın birinci yarısında uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda bir dizi değerli stratejik teşebbüsü muvaffakiyetle gerçekleştirdiklerini söyleyen Kutman, “GYH’nin önümüzdeki periyot için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, olumlu hür nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Küme ayrıyeten bakılırsavlerini en düzgün biçimde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana paha katmaya devam edecektir” diye konuştu.
Net borcu süratle düşürmeyi hedefliyoruz
Bu yıl net borcu süratle düşürmeye devam etmeyi hedeflediklerini belirten Kutman, “Şimdiye kadar bu amaca hakikat uygun ilerleme kaydettik. Likidite konumunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için Port Akdeniz’in periyodu, Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da halka arzı, GYH bedelli sermaye artırımı, Eurobond’un bir daha finansmanının tamamlanması adımlarını attık. Consus Güç’ün de halka arz hazırlıkları devam ediyor” dedi. Atılan kelam konusu adımların tümünün GYH’ye daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço, sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı amaçladığını tabir eden Kutman, “Tüm bu uğraşlar, liman iş kolundan gelen yürek verici birinci işaretlerle birleştiğinde ileriye dönük daha olumlu bir görünüme işaret ediyor” dedi.
Fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz
Birinci yarıyıl sonuçlarının Covid-19 zorluklarını yansıttığına dikkat çeken Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Küme Yöneticisi Ferdağ Ildır, “Buna karşın iştiraklerimiz son derece yetenekli ve uzman işgücümüz tarafınca desteklenen sağlam bir performans sergiledi. Yarı yıl sonuçlarımız sadece güzelleşen global ekonomik ortamı yansıtmakla kalmıyor, beraberinde uygulamaya koyduğumuz operasyonel iyileştirmelerin hızlanarak devam ettiğinin de delili oluyor” diye konuştu. GYH’nin iş modelinin dayanıklılığı ve esnekliği yardımıyla pazar hissesi oluşturma yeteneklerine olan inançlarının devam ettiğini vurgulayan Iğdır “Buna paralel olarak, bilhassa gelecekteki büyümeyi artırmaya yönelik kıymetli potansiyeller başta olmak üzere hissedarlar için bedel sağlayacak iç ve dış fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” biçiminde konuştu.
Naturelgaz’ın satışları yüzde 29 arttı
Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, faal maliyet idare yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları yardımıyla Covid-19 tesirlerine karşın sağlam finansal pozisyonunu güçlendirerek sürdürerek birinci yarıda yüzde 29 artışla 88,8 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde kent gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devralınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi kararında sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa değerli katkı sağladı. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 26 artarak 231,9 milyon TL’ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması tesirli oldu. bu vakitte, gaz iş kolunun FAVÖK’ü yüzde 2 artışla 36,3 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 15,7 oldu. Brüt karda %31 artış bulunmasına rağmen, FAVÖK’deki sonlu artış niçini, inorganik büyüme kaynaklı tesis masraflarının artmasının yanı sıra halka açılma niçiniyle gerçekleşen tek seferlik masrafların tesiri ile operasyonel masraflardaki artıştır.
Yolcu sayısı artmaya devam edecek
Covid-19’dan en hayli etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC-12 muhasebe standardının 2021 birinci yarısı için 176,3 milyon TL ve 2020 birinci yarısı için 144,6 milyon TL tesiri hariç) yüzde 66 azalarak 395,9 milyon TL olurken, FAVÖK tarafında (2020 birinci yarısı için 84,4 milyon TL kara kıyasla) 22,8 milyon TL ziyan belirtildi. Kruvaziyer turizmine hudutlu dönüş yolcu sayıları, gelir ve FAVÖK’de daralmaya niye oldu. 2020 yarıyıl sayıları konsolidasyona birinci defa katılan Nassau ve Antigua’daki liman sayılarıyla olumlu etkilenirken satışı Ocak 2021’de tamamlanan Port Akdeniz, 2020 birinci yarısına 105,2 milyon TL gelir ve 74,6 milyon TL FAVÖK katkısı sağlamıştı. GYH’nin kruvaziyer limanlarının birçoğu 2021’de yolcularını karşılamaya başladı. Her ne kadar hacimler küçük olsa da, sayılar arttı ve artmaya devam edecek. Limanların çoğunluğunda önümüzdeki birkaç haftada başlaması planlanan seferler planlamaları bulunuyor.
Öte yandan, Karayip kruvaziyer trafiğinin tekrar faaliyete geçmesi ile Nassau ve Antigua’daki limanların birinci defa ana liman olarak operasyonlarına başlamaları üzere olumlu gelişmeler yaşandı. 2021’in 3. çeyreğinde kruvaziyer faaliyetlerinde bir artış beklense de, kruvaziyer operasyonlarının global ve bölgesel seviyede nasıl artacağı istikametinde çabucak hemen bir netlik kelam konusu değil.
Elektrik üretiminde gelirler yüzde 37 arttı
Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı pak güç üretimini içeren elektrik üretimi iş kolu 2021’in birinci yarısında gelirlerini yüzde 37 arttırarak 165,9 milyon TL düzeyinde deklare etti. Bu artışta portföydeki tüm güç santrallerinde gerçekleşen olumlu performans tesirli oldu. Elektrik üretimi iş kolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik ile elektrik fiyatlarındaki artış yardımıyla yıllık bazda yüzde 73 artış göstererek 64,7 milyon TL FAVÖK deklare etti.
Madende yüzde 45 talep büyümesi
Maden iş kolu ise yılın birinci yarısında yıllık bazda yüzde 45 talep büyümesine bağlı olarak 236.785 ton satış gerçekleştirdi. İş kolu yılın birinci yarısında geçtiğimiz yılın birebir devrine nazaran gelirlerini iki kattan fazla artırarak 72,5 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise neredeyse dört kat artırarak 38,3 milyon TL düzeyinde deklare etti. Ayrıyeten FAVÖK marjı ise geçen yılki yüzde 20,3’e kıyasla yüzde 38,3 düzeyinde gerçekleşti. Devir içerisinde eser satışındaki artış, aktif maliyet denetimleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar kuvvetli operasyonel performansta tesirli oldu.
Düşen kira gelirleri gayrimenkul iş kolunu etkiledi
Gayrimenkul işkolu Covid-19 tesirini hisseden bir öteki faaliyet alanı oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın birebir periyoduna bakılırsa sırasıyla 12,8 milyon TL ve 2,9 milyon TL’ye kıyasla 11,8 milyon TL gelir ve 2,4 milyon TL FAVÖK elde etti. Operasyonel performansta Covid-19’a karşı alınan güvenlik tedbirleri niçiniyle düşen kira gelirleri ve gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler tesirli oldu.
Menkul değerler ve varlık idaresinde yüzde 84 gelir artışı
Pandemi sırasında beklentinin üzerinde performans gösteren menkul değer ve varlık idaresine ait gelirler 2021 yılının birinci yarısında yüzde 84 artarak 73,8 milyon TL düzeyinde gerçekleşti, FAVÖK ise neredeyse üçe kat artışla 31,6 milyon TL olarak belirtildi. kuvvetli operasyonel performans, süreç hacmindeki artış ve faal maliyet idaresine bağlı olarak gerçekleşti.
Büyüme fırsatları izleniyor
GYH, bilhassa liman işletmeciliği, pak güç ile menkul değer ve varlık idaresi üzere ana faaliyetlere yönelik yeni satın almalar ve yatırımlar yoluyla büyüme stratejisine uygun gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Birinci yarıyılda stratejik odak, ana faaliyet alanları ve Grup’un Covid-19’un tesirinden en uygun biçimde nasıl yalıtılacağı üzerinde tutuldu.
GPH yalnızca kruvaziyer hizmetinde değerli adım attı
Liman işletmeciliği iş kolunda değerli bir gelişme Küresel Ports Holding’in (GPH) tek alanda hizmet sunan bir kruvaziyer işletmecisi haline gelmesi yolunda değerli bir adım olan Port Akdeniz’in satışı oldu. Ekim 2020’de varılan mutabakat Ocak 2021’de tamamlandı ve Port Akdeniz Katar’lı QTerminals’a devredildi. Satışın başarılı tamamlanması GPH ‘nin paylarının tamamına sahip olduğu bağlı iştiraki Küresel Liman İşletmeleri A.Ş. ihraç tavanı 250.000.000 TL olan yıllık %8,125 faiz oranına sahip 2021 vadeli Eurobond refinansmanı ismine değerli bir ataktı. 7 Nisan 2021’de Eurobond’un 75,0 milyon ABD dolarına kadar olan kısmı için bir teklif belirtildi ve ihale 16 Nisan 2021’de bitmiş oldu. Artırma Süreci sistemi ile gerçekleştirilen ihalede teklif ile temaslı olarak kullanılan toplam nakit meblağı, tahvillere tahakkuk eden faizler hariç olmak üzere 44,7 milyon ABD doları oldu. İhale teklifinin sona ermesi ile ihraç edilmiş Eurobond meblağı 200,3 milyon ABD dolarına düştü.
Tahviller itfa edildi
GPH, memleketler arası yatırım kuruluşu Sixth Street ile 261 milyon dolarlık beş yıllık kredi mutabakatı imzaladı. Sixth Street tarafınca yapılan bu yeni yatırım, GPH’in bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyecek esnek finansman tahlilleri potansiyeli sunuyor. Muahede ile 2021 vadeli tahvillerini 200,3 milyon ABD Doları Eurobond nominal kıymet üzerinden, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dâhil olmak üzere itfa etmiştir. Son olarak, global genişleme stratejisinin bir modülü olarak, GPH dünya çapında potansiyel kamu ve özel satın almaları daima olarak izlemektedir, bunun son örneği 30 Nisan tarihinde İtalya’da Taranto Kruvaziyer Limanı’nı işletmek için 20 yıl vadeli imtiyaz hakkı kontratı imzalandı. Gelişme GPH’nin kruvaziyer bölümünün ana pazarlarındaki varlığını arttırdı ve daha da güçlendirdi.
Gaye Sahra Altı Afrika
Naturelgaz, büyüme stratejisi doğrultusunda değerli bir adım atarak halka arz süreçlerinin 8,50 TL sabit fiyat üzerinden büyük bir muvaffakiyet ile tamamlayarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazarında süreç görmeye başladı. Gerçekleştirilen talep toplamaya yurt içi kişisel yatırımcılardan 75,3, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep gelerek, toplam talep 15,5 milyar TL’yi geçti. Buna ek olarak, Norveç merkezli Norges Bank Investment Management halka arz edilen hisselerin yüzde 8,3’ünü aldı. Naturelgaz, halka arzdan elde ettiği kaynak ile Türkiye’deki önder pozisyonunu geliştirdi. Öbür taraftan faaliyet alanını altyapısı gelişmemiş, bilhassa elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz gereksinimi bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine genişletmeyi hedefliyor. Naturelgaz, inorganik büyüme stratejisi doğrultusunda 10 Şubat 2021’de Petrol Ofisi ile ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG pazarının geliştirilmesi için bir iş birliği mutabakatı imzaladı. Bu cins gelişmeler, Naturelgaz’ın LNG, dökme (endüstriyel) CNG ve Oto CNG iş kollarındaki pozisyonunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, eser portföyünü çeşitlendirirken, iş hacmini ve coğrafik kapsama alanını da genişletti.
Consus halka arzda birinci adımı attı
İştirakimiz Consus Güç halka arz yolunda birinci adımı atarak, temel mukavelesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu´na (SPK) başvurdu.
İstanbul Portföy satın alma opsiyonu onaylandı
Öte yandan, GYH’nin bağlı iştiraklerinden İstanbul Portföy’de yüzde 40 pay satın alma opsiyonunun kullanılmasına yönelik müracaat sonucu Sermaye Piyasası Heyeti tarafınca olumlu karşılandı.
Borçluluğu azaltma stratejisine muvaffakiyetle devam ediyor
GYH İdare Şurası 22 Nisan 2021’de çıkarılmış sermayenin 325 milyon TL’den kayıtlı sermaye tavanı olan 650 milyon TL’ye artırılmasına karar verdi. Kelam konusu sermaye artırımı nakden ödenecek. Sermaye Piyasası Konseyi sermaye artırımını onaylamış olup, 4 Ağustos 2021 tarihinde 15 gün müddet ile başlanana rüçhan haklarının kullanması 18 Ağustos 2021 tarihinde yüzde 99.6 üzere devasa yükseklikte bir oran ile tamamlandı. Kullanılmayan yeni hisse alma haklarına karşılık gelen hisseler, 23 Ağustos – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü müddetle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk düzeyinin düşürülerek finansman masraflarının karlılık üstündeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması maksadıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacak olan sermaye artırımından 486.167.385 TL brüt ihraç geliri elde edilecek ve Holding net borcu ve net faiz masraflarını değerli ölçüde azaltacak.